Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: яркие маски, пестрые куклы, завораживающие мелодии — то ли это шумный индийский базар, то ли декорации её театра в Петербурге.
Девушка теряется в этом калейдоскопе образов. Она больше не уверена, где находится: в пыльном городке на другом континенте или среди привычных театральных подмостков. Всё смешалось — прошлое и настоящее, правда и вымысел, Индия и родной город.