1944-й. В Неаполь приходит американский корабль, а с ним — молодой моряк Дин Барри. Случайная встреча с итальянкой Люсией перерастает в нечто большее. Чувства вспыхивают быстро, но война разлучает влюблённых. У Люсии остаётся сын, а Дин уезжает, даже не зная об этом.
Проходят годы. Повзрослевший мужчина снова ступает на неаполитанскую землю. Теперь он ищет не страсть прошлого, а того, кого потерял, — собственного ребёнка. Встреча отца и сына становится главным испытанием в его жизни.