На берегу реки енот находит странные таблетки, оставленные кем-то из людей. Проглотив их, зверёк меняется до неузнаваемости — его тело растёт, шерсть темнеет, а в глазах загорается агрессия. Теперь он не пугливый обитатель леса, а свирепый хищник, терроризирующий окрестности.
Никто не ожидал, что безобидный зверёк превратится в угрозу. Он нападает на всех, кто оказывается рядом: пугает отдыхающих, преследует местных. Люди в панике, но остановить мутанта пока не получается. Что будет дальше — неизвестно.